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【资讯】贺宛男本轮行情真谛是转型升级并购重组股活跃

发布时间:2020-10-17 01:50:42 阅读: 来源:带锯床厂家

贺宛男:本轮行情真谛是转型升级 并购重组股活跃

这波行情中最具爆发力的既不是绩优股,也不是成长股,而是转型升级板块。

掌声响起来了,反弹也罢,反转也罢,总之,A股已创年内新高,已经迎来了一波上升市,我们姑且称之为“小牛”吧。  这波升市能升多高,这头小牛又能走多远呢?要回答这个问题,关键是要认清本轮行情的实质——乃“转型升级”四字真谛是也。这波行情既不是以企业盈利高增长为基础的持续上涨的大牛市,也不是靠极其宽松的流动性快速推升的资金市,而是在经济相对较冷(不管是宏观还是微观),转型升级加速的夹缝中,颇为难产的一头小牛。

这不,新华社三天连发九文中,几乎篇篇提到“转型升级”:又是“搞活股市对推进转型升级至关重要”,又是“我国股市正在迎来沿着市场化路径转型升级的新阶段”,又是“转型升级中的中国经济,更需要‘有质量的牛市’”,等等,等等。  既然如此,这波行情中最具爆发力的既不是绩优股,也不是成长股,而是转型升级板块。仅举两例说明之。  例一:刚刚披露完毕的半年报显示,上市公司中盈利增长最快的是五个板块:1、通信板块,盈利增长52.84%;2、建材板块(水泥等)增长52.78%;3、传媒娱乐板块增长29.92%;4、非银金融(保险券商等)增长25.19%;5、汽车板块增长23.8%。盈利下降最多的是:1、有色金属盈利降47.45%;2、钢铁降46.07%;3、国防军工降19.21%;4、商业贸易降12.11%;5、房地产降8.32%。显然,这波行情表现最好的不是前五个增长板块,恰恰是后五个盈利下降板块,因为后者转型升级最为迫切,也最有机会。国防军工和有色等我们已经见证过了。实际上,就如房地产和商贸等一向不被看好的行业,也在谋求转型,或者卖壳,或者同新兴产业嫁接。如本周涨得很不错的友阿股份、怡亚通、大连友谊、国兴地产等,多为长期不涨的冷门股。  例二,本周四,国务院发布《关于促进海运业健康发展的若干意见》,其中对海运业的定位让人眼睛一亮。若干意见称,“海运业是经济社会发展重要的基础产业,在维护国家海洋权益和经济安全、推动对外贸易发展、促进产业转型升级等方面具有重要作用”;而目前我们对海运业的“战略定位和发展目标不清晰、体制机制不顺”。这就把海运业提到“维护国家海洋权益和经济安全”的高度,已不仅仅是一般的运输业,这就是战略定位,就是升级,一下子升了好几级!而航运业同样不景气,航运业十几家上市公司半年报不是续亏,就是微利,与绩优股、成长股均不沾边,可把握了“转型升级”这四字真谛,这个行业以及与此相关的板块就具有相当的爆发力。“若干意见”发布后两个交易日,天津海运、上港集团、营口港、振华重机等个股的表现就是明证。  转型升级对股市来说,就是要更加重视并购重组的作用,消除企业兼并重组的制度障碍,使并购重组之路更顺、更畅通。目前,已经完成征求意见的两个办法(《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》)即将面世,根据征求意见稿,除了借壳上市外,上市公司重大重组将无需审批,并将运用市场化定价机制、丰富并购重组的支付方式,可以预见,两新规正式颁布必将进一步引爆重组热浪。我们甚至可以预期,那些业绩不好,产业亟待转型升级,盘子较小,股价又相对较低的个股,相当一大部分都会有机会在并购重组中获得新生。从而推升和推动以转型升级为主题的这头小牛尽量走得顺些,稳当些。

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